Чему нас научил 2024 год и что будет дальше? В пресс-релизе говорится, что 2024 год принесет инвесторам самую высокую доходность, особенно на рынках акций и криптовалют. Однако не все рынки и классы активов успешны. Марек Немки и Томаш Вранка из XTB подводят итоги основных событий и тенденций прошлого года и прогнозируют последствия 2024–2025 годов.
Ключевые рыночные тенденции на 2024 год заключаются в том, что все основные классы активов завершатся ростом, за исключением долгосрочных облигаций США. Акции США продемонстрировали значительный рост, достигнув самой высокой оценки со времен пузыря доткомов. Также были отмечены различия в оценке акций США и акций других регионов.
В 2024 году также будет наблюдаться рост корпоративных прибылей и региональные различия. Выбор акций и диверсификация становятся затруднительными из-за чрезвычайной концентрации на рынке. Крупные технологические компании, такие как Nvidia и Apple, играют важную роль в росте индекса.
Учитывая захватывающие возможности и вызовы 2024 года, мы можем ожидать изменения показателей в регионе, растущего влияния инвестиций в новые технологии, а также важности диверсификации и выбора правильных типов активов в 2025 году.
Если вы хотите узнать больше о прогнозах и развитии рынка, посмотрите этот выпуск Говоря о рынке по адресу: https://cz.xtb.com/povidani-o-trzich
#2024 год #Прогноз рынка #Тенденции #Инвестиции #Акции #Криптовалюта #Прибыль #Диверсификация
Пресс-релиз: 2024 год станет одним из самых прибыльных периодов для инвесторов, особенно на рынках акций и криптовалют. Однако он не имел успеха на всех рынках и классах активов. Марек Немки и Томаш Вранка из XTB в своем видео Говоря о рынке обобщает ключевые события и тенденции прошлого года, используя более 20 диаграмм и иллюстраций. Однако видео не ограничивается анализом прошлого — оно также фокусируется на том, как события 2024 года могут повлиять на настоящий 2025 год. Начало года показывает, что в этом году инвесторов ждут захватывающие возможности и вызовы! В этой статье мы представляем краткое изложение наиболее интересных идей, которые были выдвинуты в программе.
Полный обзор графиков и комментарии к ним вы найдете в новом томе. Говоря о рынке.
Ключевые тенденции рынка в 2024 году
Динамика основных классов активов
Одной из центральных тем является сравнение эффективности различных классов активов. 2024 год интересен реальностью Все основные классы активов заканчиваются прибылью.за исключением долгосрочных облигаций США. Напротив, краткосрочные облигации, сырьевые товары, фонды недвижимости (REIT), акции малых, средних и крупных компаний, развивающиеся рынки и даже Биткойн приносят трейдерам положительную прибыль.
Для сравнения:
- В 2023 году сырьевые товары были единственным товаром, который пострадал.
- Напротив, 2022 год был трудным: только сырьевые товары и денежные инструменты завершились в положительной зоне.
- С другой стороны, практически все рынки росли в 2016, 2017 и 2019 годах.
Этот долгосрочный взгляд показывает, что динамика рынка существенно меняется в зависимости от макроэкономических условий и геополитических событий.
(Источник: Чарли Билелло)
Рост акций США и их оценка
В 2024 году акции США продемонстрируют значительный рост, что приведет к значительному росту Оценки достигли самого высокого уровня со времен пузыря доткомов. в начале тысячелетия. Это может создать краткосрочные риски, поскольку исторически сложилось так, что Рынки ценных бумаг становятся более восприимчивыми к спаду. Однако для долгосрочных инвесторов регулярное инвестирование по-прежнему остается правильной стратегией.
Оценка акций: США против США и остального мира
Большое внимание уделяется различиям в оценке акций США и акций других регионов. Этот разрыв достиг рекордно высокого уровня, показывая, что, хотя американские компании в целом более прибыльны и стабильны, В ближайшие годы акции неамериканских компаний могут доминировать в инвестициях.
История показывает, что акции США лидировали по доходности на протяжении большей части последних 15 лет. Однако до мирового финансового кризиса это не было правилом – раньше часто лидировали акции развивающихся рынков или европейских компаний.
(Источник: Ворони, Шредерс)
Другие яркие события 2024 года
Рост корпоративной прибыли и региональные различия
В видео подробно анализируются темпы роста прибыли компаний в 2024 году и какое развитие событий ожидается в этом году. Обсуждался также вопрос о том, приводит ли рост корпоративных прибылей автоматически к росту цен на акции – и наоборот.
Региональная перспектива также интересна:
- Немецкие акции выросли, несмотря на слабые экономические показатели.
- Напротив, французские акции упали.
- После десятилетия низкой доходности стоимостные акции могут привлечь инвесторов, стремящихся к стабильности в ближайшие годы.
Выбор и диверсификация акций
В последние два года выбирать отдельные акции было чрезвычайно сложно. Основная причина в том чрезвычайная концентрация рынка – 10 крупнейших компаний США имеют рекордный вес в индексе S&P 2024 – 500. Это создаёт необходимость диверсификации и выбора правильной инвестиционной стратегии.
Посмотрите на отдельные компании
Среди «Великолепной семерки» (крупнейших технологических гигантов Америки) только один из них не смог превзойти индекс S&P 500 в прошлом году, что подтверждает вышеупомянутую чрезвычайную концентрацию. Но смогут ли крупные технологические компании сохранить свое доминирование?
Анализ также фокусируется на роли Nvidia и Apple в росте индекса. Капитальные вложения технологических компаний в искусственный интеллект и их влияние на будущие прибыли — это большая тема. Такие компании, как Google, Microsoft или Amazon, планируют рекордные расходы в этой области, что может повлиять на их результаты в ближайшие годы.
Что произойдет в ближайшие месяцы?
2024 год принесет много интересных возможностей и проблем. Хотя оценки на некоторых рынках, особенно в США, остаются высокими, регулярное инвестирование в диверсифицированный портфель по-прежнему кажется лучшей долгосрочной стратегией.
В 2025 году нас ждет:
- В региональных показателях может произойти изменение – появится больше возможностей для акций неамериканских компаний.
- Растущее влияние инвестиций в новые технологии, особенно в искусственный интеллект.
- Важность диверсификации и правильный выбор классов активов.
Однако в прошлом финансовые рынки неоднократно удивляли инвесторов своей непредсказуемостью. Поскольку к власти вступает новый президент США, это еще более справедливо для 2025 года.
Если вы хотите по-настоящему подготовиться к 2025 году, полная серия уже доступна. Говоря о рынкев котором представлен всесторонний обзор развития рынка и прогнозов, можно найти по адресу: https://cz.xtb.com/povidani-o-trzich
Инвестирование рискованно. Инвестируйте ответственно.
Больше на 24 Gadget - Review Mobile Products
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.
