Фондовый бум в США, цены на нефть снизятся в 2024 году

Акции США взрываются, цены на нефть в 2024 году мрачны. Индекс S&P 500 резко растет благодаря оптимизму по поводу падения процентных ставок, экономической стабильности и технологий искусственного интеллекта. Между тем, цены на нефть упали из-за того, что экономика Китая переживала трудности после Covid-19, а поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, резко возросли. #Акции США #OilPrice #2024

Многие факторы поддерживают цены на акции в 2024 году: S&P 500 вырос на 23,31%, Dow Jones — на 12,88%, а Nasdaq — на 28,64%. Инвесторы с оптимизмом смотрят на потенциал технологии искусственного интеллекта, которая является движущей силой фондового рынка США, установившего в прошлом году множество рекордов. #Акции #ИИ #Проценты

Цены на нефть вряд ли вырастут в 2025 году, поскольку цены на Brent и WTI колеблются в районе 70 долларов за баррель. Слабый спрос на нефть в Китае и рост предложения нефти делают перспективы цен на нефть мрачными. Влияние траектории процентных ставок ФРС и политики президента Дональда Трампа также повлияет на цены на нефть в следующем году. #OilPrice #2025 #Прогноз OilPrice

Фондовый рынок США упал на торговой сессии во вторник (31 декабря), но завершил год сильным ростом: индекс S&P 500 зафиксировал прирост за весь год более чем на 20% второй год подряд благодаря оптимизму по поводу падение процентных ставок, стабильность экономики и лихорадка искусственного интеллекта (ИИ). Между тем, цены на нефть снижаются второй год подряд из-за трудностей китайской экономики после Covid-19 и резкого увеличения поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК.

По итогам последней сессии 2024 года индекс S&P 500 снизился на 0,43%, до 5881,63 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 0,9%, до 19 310,79 пункта. Индекс Dow Jones снизился на 29,51 пункта, что эквивалентно снижению на 0,07%, до 42 544,22 пункта.

МНОГИЕ ФАКТОРЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЦЕНЫ АКЦИЙ В 2024 ГОДУ

За прошедший год индекс S&P 500 вырос на 23,31% после роста на 24,2% в прошлом году. Увеличение индекса на 53% за два года ознаменовало самый сильный двухлетний рост со времени увеличения на 66% в 1997-1998 годах.

Индекс Dow Jones в этом году вырос на 12,88%, а индекс Nasdaq опережает рынок с ростом на 28,64%.

Ажиотаж инвесторов по поводу искусственного интеллекта и потенциала этой технологии для повышения производительности труда сыграл важную роль в том, что фондовые индексы США в прошлом году установили серию рекордов. Акции производителя чипов Nvdia и акций производителя iPhone Apple — двух членов группы «Великолепная семерка» — выросли в этом году на 171% и 30% соответственно, также зафиксировав множество последовательных пиков.

Во второй половине этого года события в Вашингтоне решительно поддержали бычий тренд рынка. Федеральная резервная система США (ФРС) трижды последовательно снижала процентные ставки в сентябре-ноябре-декабре, при этом общее снижение составило 1 процентный пункт, что помогло укрепить уверенность в том, что экономика сможет поддерживать устойчивые темпы роста. Акции США также резко выросли после того, как Дональд Трамп был переизбран президентом США на выборах в начале ноября, поскольку инвесторы с оптимизмом смотрели на перспективу снижения налогов и ослабления правил надзора в течение четырех лет его пребывания в должности.

Акции банков являются одной из групп, показавших наибольший рост после выборов в США. JPMorgan и Goldman Sachs сообщили о прибыли за год на 41% и 48% соответственно. Акции Tesla выросли на 62% за последний год, отчасти благодаря тесным отношениям между генеральным директором Илоном Маском и г-ном Трампом.

«Я думаю, что оптимизм рынка в этом году обусловлен хорошими изменениями в большинстве сфер. Инфляция снижается, ФРС резко снизила процентные ставки в сентябре, когда началось смягчение, доходность по 10-летним казначейским облигациям США упала в разы, а рост прибыли листинговых компаний остался стабильным. Все происходящее одновременно должно оказать существенную поддержку ценам на акции», — прокомментировал агентству CNBC главный инвестиционный директор BMO Wealth Management Юнг-Ю Ма.

В четвертом квартале индексы Nasdaq и S&P 500 выросли на 6,2% и 2,1% соответственно, что стало пятым кварталом подряд роста каждого индекса впервые с 2021 года. Индекс Dow Jones вырос на 0,5% в четвертом квартале, что стало четвертым кварталом. роста за последние 5 кварталов.

Однако в последние торговые дни декабря американские акции продемонстрировали трудности, поскольку многие инвесторы фиксировали прибыль. В результате индекс Dow Jones в декабре упал на 5,3%, S&P 500 упал на 2,5%, а Nasdaq вырос на 0,5%.

«Оценка акций уже высока, и многие поддерживающие факторы уже отражены в цене акций. Так что же является катализатором роста рынка еще на 10%. Если не будет нового катализатора, то, по крайней мере, сейчас, в конце года, будет много людей, желающих получить прибыль», — сказал г-н Ма.

В среду (1 января) рынок закрыт в честь наступления нового 2025 года.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ вряд ли вырастут в 2025 году?

На энергетическом рынке цена фьючерса на нефть марки Brent в Лондоне выросла на 0,65 доллара США/баррель, что эквивалентно росту на 0,88%, закрывшись на отметке 74,64 доллара США/баррель. Цена фьючерса на нефть WTI в Нью-Йорке выросла на 0,73 доллара США/баррель, что эквивалентно росту на 1,03%, закрывшись на отметке 71,72 доллара США/баррель.

За весь год цена нефти Brent – ​​стандартная цена мирового нефтяного рынка – снизилась примерно на 3% по сравнению с уровнем закрытия 77,04 доллара за баррель в 2023 году. Цена нефти WTI практически не изменилась по сравнению с уровнем закрытия прошлого года. .

В сентябре фьючерсы на нефть Brent закрылись ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года. В течение года цены на нефть не повторили пиковые уровни, зафиксированные в последние годы, из-за восстановления мирового спроса на нефть после пандемии и снижения цен на нефть из-за российско-украинской войны.

Согласно опросу, недавно проведенному информационным агентством Reuters, цены на нефть, вероятно, будут колебаться около 70 долларов США за баррель в 2025 году из-за слабого спроса в Китае и увеличения мировых поставок нефти, несмотря на усилия ОПЕК+ по ограничению добычи для поддержки цен на нефть.

ОПЕК+ — это альянс между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом стран, не входящих в блок, включая Россию. В последние годы эта группа заключила соглашения о сокращении добычи, чтобы предотвратить падение цен на нефть, поскольку Covid-19 стал глобальной пандемией.

Мрачные перспективы спроса на нефть в Китае заставили ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизить свои прогнозы роста мирового спроса на нефть в этом и следующем году. МЭА прогнозирует, что мировой рынок нефти вступит в 2025 год в состоянии избыточного предложения, хотя ОПЕК+ отложила план по новому увеличению добычи до апреля 2025 года.

Согласно новым данным, опубликованным Управлением энергетической информации США (EIA), в октябре добыча нефти в стране увеличилась на 259 000 баррелей в день до рекордных 13,46 миллиона баррелей в день. EIA прогнозирует, что добыча нефти в США продолжит устанавливать новый рекорд. до 13,52 млн баррелей в сутки в 2025 году.

По мнению аналитиков, помимо факторов спроса на нефть и предложения нефти в Китае, на цены на нефть в 2025 году также будут влиять траектория процентных ставок ФРС и политика избранного президента Дональда Трампа. Г-н Трамп призвал к немедленному прекращению огня в российско-украинской войне и призвал оказать максимальное давление на Иран.

«Учитывая возможность ужесточения санкций в отношении Ирана после прихода к власти г-на Трампа, мы думаем, что нефтяной рынок может ужесточить ситуацию в следующем году», — сказал аналитик Фил Флинн из Price Futures Group, одновременно предполагая упомянуть все еще высокий спрос на нефть в Индии и недавние признаки. силы в производственном секторе Китая.

Кроме того, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке в следующем году также повлияет на цены на нефть. В этом году война Израиля и Хамаса в секторе Газа является фактором, угрожающим мировым потокам нефти.